Spezialist/-in Betriebliche Altersversorgung (DVA)

Nachhaltiger Erfolg im Markt der Zukunft
Die betriebliche Altersversorgung (bAV) nimmt einen immer höheren Stellenwert ein, sowohl bei Arbeitgebern:innen als auch bei Arbeitnehmenden und Gewerkschaften. Die bAV ist dadurch ein wichtiges, aber - durch zahlreiche Spezialregelungen und aktuelle Änderungen - komplexes Beratungsfeld.

Praxisorientiertes Fachwissen
Im Spezialistenstudiengang der DVA werden alle wichtigen Aspekte dieses Bereiches abgedeckt und fundiertes praxisorientiertes Wissen für Mitarbeitende vermittelt, die sich im Unternehmen oder in der Beratung mit der betrieblichen Altersversorgung befassen. Alle Spezialistenstudiengänge der Deutschen Versicherungsakademie (DVA) zeichnen sich durch einen hohen versicherungsfachlichen Spezialisierungsgrad sowie exakt hinterlegte Qualitätsstandards aus.

Der Lehrgang eignet sich für:

• Mitarbeitende im Bereich Innendienst-Vertragsbearbeitung, Angebotserstellung & Beratung
• Spezialisten/-innen der Filialdirektionen und Außenstellen zur Unterstützung der Mitarbeitenden im Vertrieb

Häufig gestellte Fragen
Hier gelangen Sie zu den FAQs.

Die Spezialistenstudiengänge bauen auf dem praktischen Erfahrungswissen der Teilnehmenden auf und verfolgen das Ziel

• die passende Qualifikation für zukünftige Herausforderungen zu vermitteln
• die Fach-, Methoden- und Sozialkompetenz zu steigern
• das Hintergrundwissen zu erweitern
• dabei zu unterstützen auf Kundenwünsche einzugehen und die Anforderungen des Arbeitsumfeldes zu meistern

Die Teilnehmenden erhalten

• vertieftes Wissen in allen praxisrelevanten Bereichen der bAV
• Beratungskompetenzen, die einen entscheidenden Vorteil in der Berufspraxis verschaffen

Modul 1: Gesetzliche Rentenversicherung

• Versicherter Personenkreis
• Zeiten der gesetzlichen Rentenversicherung
• Rentenarten
• Besteuerung der Renten / Alterseinkünftegesetz
• Krankenversicherung im Rentenbezug

Modul 2: Arbeitsrechtliche Grundlagen

• Zusagearten
• Unverfallbarkeit
• Abfindung einer betrieblichen Altersversorgung
• Übertragung/Übernahme einer betrieblichen Altersversorgung
• Anpassungsprüfungspflicht
• Betriebsrentenstärkungsgesetz

Modul 3: Steuerrechtliche Grundlagen

• Überblick über die Steuerarten
• Bilanzarten und Bilanzierungsgrundsätze
• Besteuerung von Unternehmen
• Besteuerung von natürlichen Personen

Modul 4: Durchführungswege der betrieblichen Altersversorgung

• Direktversicherung
• Pensionskasse
• Pensionsfonds
• Unterstützungskasse
• Pensionszusage

Modul 5: Beratungspraxis

• Änderungsgründe für eine betriebliche Altersversorgung
• Möglichkeiten der Abänderung
• Liquidationsdirektversicherung
• Auslagerung von Direktzusagen auf einen Pensionsfonds
• Harmonisierung von unterschiedlichen Versorgungswerken
• GGF-Versorgung
• Zeitwertkonten

Zulassungsvoraussetzungen
Zum Lehrgang zugelassen werden Personen, die zum Zeitpunkt der Prüfung eine der folgenden Voraussetzungen erfüllen:

• Geprüfte/-r Fachwirt/-in für Versicherungen Finanzen und ein Jahr Berufserfahrung im Bereich bAV
• Kaufmann/-frau für Versicherungen und Finanzen und drei Jahre Berufserfahrung im Bereich bAV
• Versicherungskaufmann/-frau und drei Jahre Berufserfahrung im Bereich bAV
• Experte/-in Betriebliche Altersversorgung (DVA) und vier Jahre Berufserfahrung im Bereich bAV
• fünf Jahre Berufserfahrung im Bereich bAV.

Fallweise kann die Zulassung auch bei anderen adäquaten Vorqualifizierungen erteilt werden. Die Entscheidung darüber trifft der Prüfungsausschuss des jeweiligen Studienorts.

Zielgruppe
Mitarbeitende im Bereich Innendienst-Vertragsbearbeitung, Angebotserstellung, Beratung, sowie Spezialisten/-innen der Filialdirektionen und Außenstellen zur Unterstützung der Mitarbeitende im Vertrieb.

Gebühren
Für die Prüfung fällt eine zusätzliche Gebühr in Höhe von 200,- € (238,- € inkl. MwSt.) an.
Die Teilnahmegebühr beträgt 2.300,-€ und wird in Raten erhoben.

Studienablauf
Die berufsbegleitenden Vorlesungen als Präsenztermine und Online-Seminare finden in der Regel abends und an Wochenenden statt. Die Spezialistenstudiengänge umfassen im Durchschnitt 200 Unterrichtseinheiten (1 UE = 45 Min.) und sind bundesweit einheitlich organisiert.

Um Details zur Organisation, zu den Terminen und zur Taktung zu erhalten, wenden Sie sich bitte direkt an den favorisierten Studienort.

Webseiten mit Kontaktdaten der Studienorte

Berlin

Frankfurt

Hamburg

Hannover

Köln

München

Münster

Nürnberg und Würzburg

Südwest
Mannheim: Ansprechpartnerin Christine Sauer
Stuttgart: Ansprechpartnerin Yasemin Sandalci

Der Spezialistenstudiengang schließt mit der Prüfung zum/-r Spezialist/-in Betriebliche Altersversorgung (DVA) ab.

• Prüfungstermin 2023: 27.01.2023

Die Voraussetzung zur Prüfungszulassung ist die Absolvierung des jeweiligen Spezialistenstudiengangs.

Zur Prüfungsordnung gelangen Sie hier.