Spezialist/-in Betriebliche Altersversorgung (DVA)

Nachhaltiger Erfolg im Markt der Zukunft
Die betriebliche Altersversorgung (bAV) nimmt einen immer höheren Stellenwert ein, sowohl bei Arbeitgebenden als auch bei Arbeitnehmenden und Gewerkschaften. Die bAV ist dadurch ein wichtiges, aber - durch zahlreiche Spezialregelungen und aktuelle Änderungen - komplexes Beratungsfeld.

Modernes Blended-Learning-Konzept mit vielfältigen und kurzweiligen Methoden

Zusammen mit Expert:innen aus der Praxis haben wir ein modernes Lernkonzept entwickelt. Die Inhalte werden abwechselnd in Präsenzveranstaltungen und auch in Form von Online-Seminaren vermittelt. 

Praxisorientiertes Fachwissen
Im Spezialistenstudiengang der DVA werden alle wichtigen Aspekte aus Beratung und Verwaltung abgedeckt und es wird fundiertes praxisorientiertes Wissen für Mitarbeitende vermittelt, die sich im Unternehmen, beim Versorgungsträger selbst oder in der Beratung mit der betrieblichen Altersversorgung befassen. Seit 2005 haben bereits über 1.400 Teilnehmer:innen den Lehrgang erfolgreich absolviert. Der Studiengang wird bundesweit an 10 Standorten durchgeführt.

Alle Spezialistenstudiengänge der Deutschen Versicherungsakademie (DVA) zeichnen sich durch einen hohen versicherungsfachlichen Spezialisierungsgrad sowie exakt hinterlegte Qualitätsstandards aus.

Der Lehrgang eignet sich für:

Mitarbeitende im Bereich Innendienst-Vertragsbearbeitung, Angebotserstellung & Beratung
Spezialisten/-innen der Filialdirektionen und Außenstellen zur Unterstützung der Mitarbeitenden im Vertrieb

Haben Sie Fragen? Unsere Ansprechpartnerin Frau Sabine Richter beantwortet Ihnen diese gerne. 

Die Spezialistenstudiengänge bauen auf dem praktischen Erfahrungswissen der Teilnehmenden auf und verfolgen das Ziel

• die passende Qualifikation für aktuelle und zukünftige Herausforderungen zu vermitteln
• die Fach-, Methoden- und Sozialkompetenz zu steigern
• das Hintergrundwissen zu erweitern
• dabei zu unterstützen auf Kundenwünsche einzugehen und die Anforderungen des Arbeitsumfeldes zu meistern

Die Teilnehmenden erhalten

• vertieftes Wissen in allen praxisrelevanten Bereichen der bAV
• Beratungskompetenzen, die einen entscheidenden Vorteil in der Berufspraxis verschaffen
• Die Dozierenden haben ausnahmslos sowohl theoretisches Fachwissen als auch die notwendige Kundenperspektive, um mit den Teilnehmenden gemeinsam die hochkomplexe Thematik der betrieblichen Altersversorgung praxisorientiert zur vertiefen.

Modul 1: Arbeits- und Steuerrecht der bAV (ca. 40 UE)

• Zusagearten und -formen
• Unverfallbarkeit
• Abfindung
• Übertragung und Übernahme bei Arbeitgeberwechsel
• Anpassungsprüfungspflicht
• Grundsätze der Besteuerung von Unternehmen und natürlichen Personen
• Lohnsteuerliche Behandlung von Beiträgen und Leistungen
• Grundsätze der Bilanzierung
• Einführung in das Körperschaftsteuerrecht mit Bezug zur bAV

Modul 2: Durchführungswege der bAV (ca. 64 UE)

• Direktversicherung und Pensionskasse
• Pensionsfonds
• Unterstützungskasse
• Direktszusage

Modul 3: Praxisfragen der bAV (ca. 64 UE)

• Versorgungsbedarf und Lösungen mit und ohne Bezug zur DRV Bund
• GGF-Versorgung im Detail
• Praxisfragen kollektiver betrieblicher Altersversorgung
• Harmonisierung von unterschiedlichen Versorgungswerken
• Finanzierung von betrieblicher Altersversorgung
• bAV in Liquidation und Insolvenz
• Auslagerung und Ausfinanzierung
• Zeitwertkonten und Wertguthabenvereinbarungen
• Sozialpartnermodell
• bAV im öffentlichen Dienst
• Versorgungsausgleich

zzgl. Repetitorien und Prüfung.

Zulassungsvoraussetzungen
Zum Lehrgang zugelassen werden Personen, die zum Zeitpunkt der Prüfung eine der folgenden Voraussetzungen erfüllen:

Geprüfte/-r Fachwirt/-in für Versicherungen Finanzen und ein Jahr Berufserfahrung im Bereich bAV
Kaufmann/-frau für Versicherungen und Finanzen und drei Jahre Berufserfahrung im Bereich bAV
Versicherungskaufmann/-frau und drei Jahre Berufserfahrung im Bereich bAV
Experte/-in Betriebliche Altersversorgung (DVA) und vier Jahre Berufserfahrung im Bereich bAV
fünf Jahre Berufserfahrung im Bereich bAV.
Fallweise kann die Zulassung auch bei anderen adäquaten Vorqualifizierungen erteilt werden. Die Entscheidung darüber trifft der Prüfungsausschuss des jeweiligen Studienorts.

Zielgruppe
Mitarbeitende im Bereich Innendienst-Vertragsbearbeitung, Angebotserstellung, Beratung, sowie Spezialisten/-innen der Filialdirektionen und Außenstellen zur Unterstützung der Mitarbeitende im Vertrieb.

Makler:innen und deren Mitarbeitende mit entsprechendem Bezug zu Beratung, Vertrieb und Verwaltung von bAV. Mitarbeitende und Führungskräfte aus Unternehmen, die die Strukturierung und Verwaltung auf Arbeitgeberseite steuern und qualifizierte Kontakte zu externen Beratenden (Gutachter:innen, Rechtsanwält:innen, Sterberater:innen und Wirtschaftsprüfer:innen) zu pflegen haben.

Gebühren
Für die Prüfung fällt eine zusätzliche Gebühr in Höhe von 200,- € (238,- € inkl. MwSt.) an.
Die Teilnahmegebühr beträgt 2.300,-€ und wird in Raten erhoben.

Studienablauf
Die berufsbegleitenden Vorlesungen als Präsenztermine und Online-Seminare finden in der Regel abends und an Wochenenden statt. Die Spezialistenstudiengänge umfassen im Durchschnitt 200 Unterrichtseinheiten (1 UE = 45 Min.) und sind bundesweit einheitlich organisiert.

Der Spezialistenstudiengang schließt mit der Prüfung zum/-r Spezialist/-in Betriebliche Altersversorgung (DVA) ab.

Prüfungstermin 2024: 15.03.2024 und 20.09.2024

Die Voraussetzung zur Prüfungszulassung ist die Absolvierung des jeweiligen Spezialistenstudiengangs.

Die Prüfungsordnung wird derzeit aktualisiert und steht Ihnen spätestens zum Lehrgangsbeginn zur Verfügung.