Experte/-in Generationenberatung (DVA)

Die Zielgruppe 50+ verfügt über Vermögen, Absicherungsbedarf und komplexe Entscheidungsfragen – doch viele Beratungsgespräche bleiben unsystematisch und verschenken Potenzial.

Mit einer strukturierten Generationenberatung positionieren Sie sich als kompetente:r Ansprechpartner:in für Vorsorge-, Versorgungs- und Vermögensfragen – und entwickeln daraus konkrete Beratungs- und Abschlussansätze.

Das Expertenseminar „Generationenberatung (DVA)“ vermittelt Ihnen einen klaren Beratungsleitfaden für die Zielgruppe 50+: von Notfallmanagement und Versorgungslückenanalyse bis hin zu praxisnahen Lösungen im Bereich Pflege- und Risikovorsorge sowie Erben und Vererben.

Für jeden das Richtige: Wählen Sie zwischen der Online-Variante oder einer Durchführung mit Präsenzanteilen an einem BWV-Regionalstandort. Auch Inhouse-Schulungen für Ihr Unternehmen sind möglich.

Das erwartet Sie im DVA-Expertenseminar:

Strukturierte Generationenberatung für die Zielgruppe 50+: Sie entwickeln einen klaren Beratungsleitfaden, mit dem Sie Vorsorge-, Versorgungs- und Vermögensfragen systematisch analysieren und in konkrete Absicherungslösungen überführen.

Praxisnahe Umsetzung von Erben & Vererben: Sie lernen die versicherungsrechtliche und steuerliche Einordnung von Schenkungen und Vermögensübertragungen – mit praxisnahen Beispielen für Ihre Beratung im Versicherungsvertrieb.

Versorgungslücken erkennen und Lösungen ableiten: Sie bewerten die Leistungsfähigkeit der Sozialversicherung realistisch und leiten daraus passgenaue private Absicherungskonzepte ab – insbesondere in der Pflege- und Risikovorsorge.

Konkrete Vertriebsansätze für Ihren Beratungsalltag: Sie erhalten Gesprächseinstiege, Argumentationshilfen und Einwandbehandlung für typische Fragestellungen der Generation 50+ – inklusive Ansätze zum Netzwerkaufbau (z. B. mit Steuerberatern oder Notaren).

Im gesamten Lehrgang gilt: Sie verbinden fachliche Sicherheit mit konkreten Beratungs- und Abschlussimpulsen – und übertragen das Erlernte direkt in Ihre Kundenpraxis.

Am Ende des Lehrgangs können Sie generationenrelevante Themen strukturiert aufbereiten, Versorgungslücken transparent darstellen und daraus konkrete Vertriebsansätze entwickeln.

Ihre Vorteile auf einen Blick

• Klare Struktur für Ihre Beratung der Zielgruppe 50+
• Sicherheit im Umgang mit Erben, Schenken und Vorsorgethemen
• Konkrete Ableitung von Absicherungslösungen aus Versorgungslücken
• Professionelle Positionierung als Generationenberater:in
• Anerkanntes DVA-Zertifikat zur sichtbaren Marktpositionierung
• Wahl zwischen Online-Teilnahme oder BWV-Regionalstandorten

Auszug aus den Inhalten

• Vorsorgevollmachten, Pflegevorsorge und Patientenverfügungen
• Erben und Verschenken – versicherungsrechtliche und steuerliche Einordnung mit praxisnahen Beispielen für die Beratung 
• Notfallordner bzw. Notfallmanagement
• Absicherung durch Sozialversicherung
• kritische Betrachtung des Sozialversicherungssystems
• Private Absicherungskonzepte mit Fokus auf Pflegevorsorge, Risikolebensversicherung und generationenübergreifende Gestaltungsmöglichkeiten 
• Vertriebsimpulse für die Praxis, Netzwerkaufbau und Einwandbehandlung

Zielgruppe
Das Expertenseminar richtet sich an Versicherungsvermittler:innen und Berater:innen mit mindestens Sachkunde nach § 34d GewO, die die Zielgruppe 50+ strukturiert und generationenübergreifend beraten möchten.

Insbesondere profitieren:

• Berater:innen im Privat- und Firmenkundengeschäft
• Vermittler:innen mit Kund:innen ab 50 Jahren
• Vertriebsmitarbeitende, die Vorsorge- und Vermögensfragen systematisch in ihre Beratung integrieren möchten
• Berater:innen, die sich als kompetente:r Ansprechpartner:in für Notfallmanagement, Versorgungslückenanalyse und Absicherung positionieren möchten

Das Seminar ist kein steuerrechtlicher Spezialkurs, sondern fokussiert die praxisnahe Umsetzung generationenrelevanter Themen im Versicherungsvertrieb.

Weiterbildungszeit
Bei jahresübergreifenden Weiterbildungsmaßnahmen werden Ihnen die tatsächlich absolvierten Stunden (max. 15h) pro Kalenderjahr gutgeschrieben.

Genaue Kurstermine für die Online-Lehrgänge:

Für die konkreten Kurszeiten der Präsenzlehrgänge wenden Sie sich bitte an die Ansprechpartner:innen aus den BWV Regional:

Berlin

Hannover

Nürnberg

Frankfurt

Bitte beachten Sie, dass die Prüfungsgebühr in Höhe von 135,- EUR zzgl. MwSt. bei Präsenzlehrgängen erst mit Anmeldung zur Prüfung durch die DVA in Rechnung gestellt wird.

Für jeden das Richtige dabei - Online oder mit Präsenzanteilen!
Die Expertenlehrgänge können Sie ganz nach Ihren Präferenzen entweder Online absolvieren oder an einem BWV Regional Standort in Deutschland. 

Die Unterschiede und Gemeinsamkeiten haben wir im untenstehenden Video für Sie zusammengefasst.

Mit bestehen der Prüfung erhalten Sie den Abschluss

Experte/-in Generationenberatung (DVA).

Als Nachweis erhalten Sie ein digitales Zertifikat (PDF) sowie ein digitales Badge.

Die geltende Prüfungsordnung finden Sie hier. Ergänzend gelten die nachfolgenden Bedingungen:

Bei Online-Lehrgängen ist eine separate Prüfungsanmeldung nicht erforderlich. Bei Präsenz-Lehrgängen über ein BWV regional werden Sie im Kursverlauf zur Prüfungsanmeldung bei der DVA eingeladen. Die Prüfungsgebühr wird in diesem Fall zuzüglich MwSt. erhoben. 

Die Zertifizierungsprüfung findet online statt. Dabei kommt eine automatisierte Beaufsichtigungssoftware zum Einsatz. Nähere Informationen erhalten Sie während der Kursdurchführung.

Die Prüfungsfragen werden in Form von Single Choice- und Multiple Choice-Fragen gestellt. Die Prüfung dauert 60 Minuten und besteht aus 40 Fragen, wobei pro Frage 1 Punkt vergeben wird. Somit können maximal 40 Punkte erzielt werden. Die Prüfung gilt als bestanden, wenn mindestens 50 % der erreichbaren Punkte erzielt wurden.

Ein fristgerechter Rücktritt von der Prüfung muss schriftlich 2 Wochen vor Prüfungstermin gegenüber dem Anbieter angezeigt werden. Eine Rückerstattung der Prüfungsgebühren ist damit nicht verbunden. Wiederholungstermine finden i.d.R. monatlich statt und die Prüfung kann bis zu zwei Mal kostenpflichtig wiederholt werden.

Open Badge 
Nach erfolgreichem Abschluss Ihrer Weiterbildung erhalten Sie zusätzlich zum DVA-Zertifikat Ihr Open Badge. Mit diesem digitalen Zertifikat können Sie Ihre neu erworbenen Kenntnisse transparent digital präsentieren. Weitere Infos unter Open Badges bei der DVA.

Hinweis: Für die Neuausstellung bei Verlust von DVA/DMA-Zertifikaten (Ersatz) wird eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von 50 € (zzgl. MwSt.) erhoben.