EXP Generationenberater*in (BWV Nordbayern-Thüringen)

Die Zunahme erbschaftsbedingter Vermögensübertragungen, insbesondere bei der Kundengruppe der über 50-Jährigen, erfordert von Vermittler*innen eine hohe Beratungskompetenz und tiefes Fachwissen. Ziel des Seminars ist, dass der Vermittler/die Vermittlerin Kunden der sogenannten „Silver-Generation“ mit einem schlüssigen Finanz-und Vorsorgekonzept sowie kompetentem Beratungs-Know-How begleiten kann und damit auch seinen Vertriebserfolgsteigert.

Nutzen

In diesem Seminar

• erarbeiten Sie praxisorientierte Lösungsansätze anhand konkreter Fallstudien unter Beachtung der rechtlichen und steuerlichen Rahmenbedingungen
• erwerben Sie Beratungskompetenz und können so Ihren Kund*innen die passenden Versicherungslösungen anbieten
• bekommen Sie Tipps für die praktische Umsetzung Erarbeiten Sie ein Vertriebsprojekt als gesteuerte Selbstlerneinheit
• erhalten Sie nach bestandener Zertifikatsprüfung einen anerkannten Abschluss

BWV-Zertifikatslehrgang mit noch mehr Praxistransfer und intensivem Zertifizierungstraining

Auszug aus denInhalten

• Grundlagen der Generationenberatung
• Generationenlehre: Übersicht und Unterscheidungen
• Fachlicher Rundblick in der gesetzlichen Sozialversicherung
• Vorsorgemanagement in der Generationenberatung
• Beratungsansätze im Privat- und Geschäftskundenbereich
• Vorbereitung Praxistransfer mit Vertriebsprojekt
• Rechtsgrundlagen in der Generationenberatung
• Gesetzliche Vorschriften, Vertiefung Sozialversicherungswesen (v.a. GKV, GRV), Vollmachten und Verfügungen
• Rechtsgrundlagen in der Generationenberatung
• Fortsetzung Vertiefung Sozialversicherungswesen, Steuerrechtliche Auswirkungen und Regelungen u. a. Erbschaft und Schenkung

Praxistransfer & Zertifizierungstraining

• Praxistransfer Generationenberatung
• Beratungs- und Netzwerkstrategien
• Das eigene Vertriebsprojekt in der Praxis
• BWV-Zertifizierungstraining mit optionaler Vertiefung und Wiederholung

Zertifikatslehrgänge des BWV Nordbayern-Thüringen

Die Zertifikatslehrgänge des BWV Nordbayern-Thüringen vermitteln - exklusiv als Bildungsträger für die Branche, praxisbezogenes Know-how der Finanz- und Versicherungswirtschaft. Dieses unabhängige Qualitätssiegel hat eine hohe Anerkennung bei Unternehmen / Arbeitgebern.

Format und Umfang:

• In Summe mindestens 50 UE in der Regel in 3 Modulen
• In einem Mix aus Präsenz- und Online-Einheiten
• Inklusive Selbstlerneinheiten
• Intensives Online Zertifizierungstraining zur Vorbereitung auf die Leistungserhebung
• Leistungserhebung am Ende des Zertifikatslehrgangs

Beispiel für eine Leistungserhebung:

• Teil I: SchriftlicheEinsendeaufgabe
• Teil II: MündlicheZertifizierungsleistung viaOnline-Session
• Nach erfolgreicher Zertifizierungsleistung wird ein Zertifikat des BWV Nordbayern-Thüringen e. V. verliehen. Wird kein Zertifikat gewünscht, erfolgt eine Teilnahmebescheinigung.