Experte/-in Private Altersversorgung (DVA)

Modernes Konzept mit vielfältigen und kurzweiligen Methoden

Zusammen mit Expert:innen aus der Praxis haben wir ein modernes Lernkonzept entwickelt. Den Teilnehmenden steht neben den Schulungseinheiten das Lernprogramm "Gesetzliche Rentenversicherung und Altersvermögensgesetz" zur Verfügung, das im Selbststudium absolviert werden kann. 

Dieses Expertenseminar qualifiziert Sie zu einer bedarfsgerechten und umfassenden Kundenberatung im Bereich „Private Altersvorsorge“. Das Grundlagenwissen im Bereich der Altersvorsorgeberatung wird ausgebaut und gefestigt.

Vorsprung im Verkauf durch nachgewiesenes Expertenwissen
Nach erfolgreich absolvierter Prüfung wird das Zertifikat „Experte/-in Private Altersvorsorge (DVA)“ verliehen. Mit diesem anerkannten Gütesiegel dokumentieren Sie Ihre spezifisch erworbenen Kenntnisse insbesondere gegenüber Ihren Kunden:innen.

Das Seminar eignet sich für Mitarbeitende im Vertrieb, die sich im Bereich der bedarfsgerechten privaten Altersvorsorge weiterbilden und qualifizieren möchten.

In diesem Seminar

• lernen Sie den individuellen Absicherungsbedarf von Kund:innen zu ermitteln,
• erarbeiten Sie kundenorientierte Vorsorgemöglichkeiten und können Ihre Kundschaft kompetent beraten
• verschaffen Sie sich einen Überblick über die steuerlichen Besonderheiten der Vorsorgeprodukte in der Anspar- und Rentenphase und
• erhalten nach bestandener Prüfung einen anerkannten Abschluss.

Ihre Vorteile auf einen Blick

• Expertise seit rund 10 Jahren
• Anerkannter Branchenabschluss für Vertriebsmitarbeiter
• Wissensvorsprung in sich schnell verändernden Fachgebieten
• Bessere Vertriebschancen durch eine hohe Beratungskompetenz
• Bundesweit wurden schon über 300 Experten:innen ausgebildet

Auszug aus den Inhalten

Grundlagen und Sozialversicherung

• Altersversorgungssystem
• Gesetzliches Rentenversorgungssystem

Grundlagen Lebens- und Rentenversicherung

• Grundlagen
• Vertragsgestaltung
• Vertragserhaltung

Steuern

• Alterseinkünftegesetz
• Grundzüge Einkommensbesteuerung

3-Schichten-Modell

• Basisrente
• Riester-Rente
• Grundlagen der bAV
• Flexible private Altersvorsorge

Kapitalmarkt

• Hindernisse und Herausforderungen
• Wertpapiere
• Lebensversicherungen und Kapitalmarkt 

Beratung: rechtlich und praktisch

Das Expertenseminar schließt mit der Prüfung zum/-r Experte/-in Private Altersvorsorge (DVA) ab.

Bitte beachten Sie, dass die Zertifizierungsprüfung online stattfindet. Dabei kommt eine automatisierte Beaufsichtigungssoftware zum Einsatz. Weitere Informationen finden Sie hier.

Vertragspartner und Leistungserbringer der Präsenzseminare ist das jeweilige BWV Regional. Zur Prüfung erfolgt eine separate Anmeldung bei der DVA. Die Prüfungsgebühr wird in diesem Fall zzgl. Mehrwertsteuer erhoben.