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EXP Generationenberater*in (BWV Nordbayern-Thüringen)

Jetzt NEU! Zertifikatslehrgänge des BWV Nordbayern-Thüringen

  • Konzept

    Die Zunahme erbschaftsbedingter Vermögensübertragungen, insbesondere bei der Kundengruppe der über 50-Jährigen, erfordert von Vermittler*innen eine hohe Beratungskompetenz und tiefes Fachwissen. Ziel des Seminars ist, dass der Vermittler/die Vermittlerin Kunden der sogenannten „Silver-Generation“ mit einem schlüssigen Finanz-und Vorsorgekonzept sowie kompetentem Beratungs-Know-How begleiten kann und damit auch seinen Vertriebserfolgsteigert.

    • Ziele / Nutzen

      Nutzen

      In diesem Seminar

      • erarbeiten Sie praxisorientierte Lösungsansätze anhand konkreter Fallstudien unter Beachtung der rechtlichen und steuerlichen Rahmenbedingungen
      • erwerben Sie Beratungskompetenz und können so Ihren Kund*innen die passenden Versicherungslösungen anbieten
      • bekommen Sie Tipps für die praktische Umsetzung Erarbeiten Sie ein Vertriebsprojekt als gesteuerte Selbstlerneinheit
      • erhalten Sie nach bestandener Zertifikatsprüfung einen anerkannten Abschluss
    • Inhalte

      BWV-Zertifikatslehrgang mit noch mehr Praxistransfer und intensivem Zertifizierungstraining

      Auszug aus denInhalten

      • Grundlagen der Generationenberatung
      • Generationenlehre: Übersicht und Unterscheidungen
      • Fachlicher Rundblick in der gesetzlichen Sozialversicherung
      • Vorsorgemanagement in der Generationenberatung
      • Beratungsansätze im Privat- und Geschäftskundenbereich
      • Vorbereitung Praxistransfer mit Vertriebsprojekt
      • Rechtsgrundlagen in der Generationenberatung
      • Gesetzliche Vorschriften, Vertiefung Sozialversicherungswesen (v.a. GKV, GRV), Vollmachten und Verfügungen
      • Rechtsgrundlagen in der Generationenberatung
      • Fortsetzung Vertiefung Sozialversicherungswesen, Steuerrechtliche Auswirkungen und Regelungen u. a. Erbschaft und Schenkung

      Praxistransfer & Zertifizierungstraining

      • Praxistransfer Generationenberatung
      • Beratungs- und Netzwerkstrategien
      • Das eigene Vertriebsprojekt in der Praxis
      • BWV-Zertifizierungstraining mit optionaler Vertiefung und Wiederholung
    • Prüfung

      Zertifikatslehrgänge des BWV Nordbayern-Thüringen

      Die Zertifikatslehrgänge des BWV Nordbayern-Thüringen vermitteln - exklusiv als Bildungsträger für die Branche, praxisbezogenes Know-how der Finanz- und Versicherungswirtschaft. Dieses unabhängige Qualitätssiegel hat eine hohe Anerkennung bei Unternehmen / Arbeitgebern.

      Format und Umfang:

      • In Summe mindestens 50 UE in der Regel in 3 Modulen
      • In einem Mix aus Präsenz- und Online-Einheiten
      • Inklusive Selbstlerneinheiten
      • Intensives Online Zertifizierungstraining zur Vorbereitung auf die Leistungserhebung
      • Leistungserhebung am Ende des Zertifikatslehrgangs

      Beispiel für eine Leistungserhebung:

      • Teil I: SchriftlicheEinsendeaufgabe
      • Teil II: MündlicheZertifizierungsleistung viaOnline-Session
      • Nach erfolgreicher Zertifizierungsleistung wird ein Zertifikat des BWV Nordbayern-Thüringen e. V. verliehen. Wird kein Zertifikat gewünscht, erfolgt eine Teilnahmebescheinigung.
    Web-Code
    Z-LG EXP GB_06.24
    Preis

    1.195,00MwSt.-frei

    <p>inkl. Arbeitsunterlagen sowie einer Teilnahmebestätigung.</p> <p>zzgl. Prüfungsgebühren in Höhe von 290,-€</p> <p>Zzgl. Verpflegungspauschale 39,-€ pro Tag und TN (5 Präsenztage)</p>

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